，这真是伐不得，不伐也不得。
东吴称帝的难题还没想出对策，蒋琬又说出第二件十分难办的事。
中都护江州都督李严也在筑城。周围十六里，前后城门命名“苍龙门”和“白虎门”，俨然是一座皇城。还计划在城西十里，凿穿后山，汇通二江，再建一座外城。
他建了这两座大城，可以防吴、防魏，也可以防备朝廷对他的控制。
更有甚者，他还向朝廷上表要求，划出巴郡、巴西、巴东、涪陵、容渠五郡，建立巴州。由他担任刺史，开府治事。
在西蜀，只有丞相开府治事，他要这样做，无疑是想把国家一分为二，与丞相分庭抗礼自成一统。
蒋琬说完李严的这些无理要求，最后又拿出一封李严转给丞相的私信。
孔明当众开启，原来是一封劝进书。李严劝他学曹操故事，受九锡，进爵称王。这无疑又是鼓励他妄自尊大，把他抬上高位，使他不便阻挠李严的无理要求。
众将听罢，群情激怒，都主张出兵先讨李严，再讨孙权，消除国中之隐患，灭了东吴，再与曹魏决战。
随军长史杨仪急道，讨伐李严势在必行，与东吴为敌，万万不可。
他认为孙权虽然称帝，也只要求鼎足一方，并无西侵和北渡的野心。蜀汉若是绝其盟好，势必要先灭其国，并其土，否则北伐曹魏，就有东顾之忧。东吴地大于蜀，而且江南也多人杰，军力不弱，欲灭其国，谈何容易。
留府长史蒋琬也有同感，他认为若不承认孙权称尊，蜀军阀魏，便失犄角之势，若是讨伐东吴，更是曹魏求之不得之事。眼下只能容忍二帝并尊，先除内患，再图曹魏，后求一统。
姜维、马岱、王平、张翼等大将听了二长史之言，也感有理，便请丞相发兵南下，先讨李严，以除国中之患，
孔明听了众人之议，又见众将请伐李严，沉吟不语，不发一言，只是把眉头拧得更紧，脸色更加深沉。
突如其来的二件大事，加上北面虎视眈眈的曹真大军，他面临的形势十分严峻。是战是和，是伐是抚，何去何从，事关蜀汉生死存亡，他不敢轻视这次抉择。
有道是一步差来百步错，一失足成千古恨。他十分清楚，这一步要是迈错了，就不同于以往的北伐失误，造成的后果将无法挽回。
众将佐发完议论，只等丞相裁决。
孔明却还是闭口不言，不置可否。中军帐静得如一湖秋水，无声无浪，连几里外操练的呐喊之声都能听见。
不知过了多久，丞相才说，请各位回营，明日再议。
是夜，孔明又是彻夜不眠，他叫关兴、张苞展开天下十三州地图之后，就掌灯趴在上面，没有抬起头来。
对他来说，这确是一次最严峻的抉择，他必须从天下大势着眼，从魏、蜀、吴三国的利害关系考虑何去何从。
最令他心虚的是，何以会出现这个局面呢？他担忧东吴有人已经看出蜀汉外强中干的真相，看出他那光汉复刘之举，不过是虚张声势，以攻为守，只不过是把战场引向敌国的一种“空城计”。东吴对这个没有多大实力的盟友，就不必一会儿称候，一会儿称王地混日子了，干脆公开打出称帝的旗号，也谋一统天下。
更令他担忧的是，李严恐怕也看出他无可奈何的北伐之举。这个善于投机的聪明人，是怕他的方略成不了大事，就赶紧扩张自己的势力，以防不测，好向征服者讨价还价。
找到了发生变故的症结，孔明便考虑要如何对症下药。首先，他必须让天下所有的人，不管是东吴的孙权，还是江州的李严都相信，他所进行的先帝遗愿，光复大业不是口号，而是坚定不移的目标。这是他一生的宏愿，只要他不死，他就要实现，并且能够实现。
因此，现在伐魏是他的头等大事。曹魏篡汉废帝，大逆不道，才使天下纷争、四分五裂。曹魏不灭，汉稷就不能一统。对于东吴孙权的称帝，和江州李严的无理要求，他都可以容忍，并且尽可满足他们的愿望。
第二天议事，孔明就把彻夜思考的决定公布于众。
可以接受东吴的称帝之说，也可以答应李严划郡立州、开府治事的要求，马上奏报朝廷派使称贺和下旨授职。
众将佐听了大感意外。若说孙权称帝，丞相面对曹真大军，鞭长莫及，可以理解。但允许李严独据江州，与丞相分庭抗礼，岂不成了心腹之患，这如何能容忍呢？
蒋琬知丞相不是轻率决定，在这紧要关口，一定是经过深思熟虑才确定的国策。便问既然接受孙权称帝，就得派一个能干的使者，奉表祝称尊号，再结盟好，不知派谁合适？
孔明略思片刻，认为卫尉陈震可充其任，一定不辱使命。杨仪又道，李严心怀二志，如果竹战役的旧戏重演，则蜀国恐要丧在此人之手，不可不防。
大家都知道，当年益州牧刘璋曾委李严重任，派他率军往竹抵抗刘备之侵，不想他率军降了刘备。
姜维、马岱、王平、张翼也认为，必须派一个有名望的大将率兵进驻江州，分其大势，才无后患。
孔明也觉不得不防，但不能任用名将，使李严多心，迫其铤而走险。就将才露头角的阴平太守陈到调到永安督军，又调李严之子李丰到汉中督粮，还给李严回了一封亲笔信。
分派定夺，蒋琬返回成都奏请办理，众将无话，一场危机也被孔明瓦解消除。
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曹军因渭河解东，三路兵马二路受阻，不能渡河作战。眼睁睁看武都、阴平二郡失守，归了西蜀，曹真心里又痛又恨，无时不想收复。
他派出多路探子，深入蜀地，探听虚实，收集情报，以便觅机再战，以雪失守丧地之辱。
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