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云软件供应商Qualtrics拟发行4920万股,募资11.81亿美元

Qualtrics International, Inc. (XM) 即将在纳斯达克上市,发行价$22-$26,发行4920万股,募资11.813亿美元,承销商主要包括摩根士丹利、高盛。

Qualtrics International Inc.于2014年9月在特拉华州注册成立。Qualtrics已经建立了第一个体验管理平台(“XM平台”)来管理客户、员工、品牌和产品体验。它是一个订阅软件,用来收集和分析市场研究,客户满意度,产品和概念测试,员工评估和网站反馈的数据。2018年,SAP宣布以80亿美元收购Qualtrics,此次收购于2019年1月完成。截至2020年9月30日,该公司已经建立了一个繁荣的全球业务,拥有超过12000名客户,其中85%为财富100强。

公司2019年总收入为5.91亿美元,净亏损10.07亿美元;2018年总收入为4.02亿美元,净亏损3730.8万美元;在截至2020年9月30日的9个月内,公司的总收入为5.49亿美元,净亏损2.58亿美元。

公司投入大量资金用于研发,在 2018 年、2019 年、2019 年前9个月、2020 年前9个月几个阶段中,研发费用分别占收入的 16%、41%、44% 和 31%。如果公司无法扩展客户群,可能难以盈利。